Moscú, 1937. El capitán Alexei Korolev, investigador de la policía soviética, recibe la encomienda de hallar al asesino de un científico que cayó abatido frente al Kremlin, y descubre que las investigaciones de la víctima eran de interés para las más altas esferas del poder.

Pronto otro científico corre la misma suerte, y Korolev entiende que el caso lo involucra en un pleito entre dos fracciones de la División número 12 del NKVD: el temido Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Cuando el hijo de Korolev desaparece, comienza una carrera contra reloj en una ciudad inmersa bajo el terror de Stalin, en la que no se puede confiar en nadie, y en la que el peligro acecha en cada esquina.